Tech-Konzerne fahren den Autobauern davon

Die Technologiekonzerne haben seit 2012 die Zahl ihrer Mobilitätspatente um durchschnittlich 70 Prozent pro Jahr gesteigert – während sie bei den OEMs um sieben Prozent zurückgingen. Gerade bei Software und Diensten sind Internet- und Digitalunternehmen dabei, den klassischen Autobauern davonzufahren. Dies zeigt die Analyse der Patentanmeldungen von je sechs Autoherstellern und Technologiekonzernen durch Managementberatung Oliver Wyman.

Das Auto von morgen fährt autonom und braucht keinen Fahrer mehr. Dank Carsharing teilen sich mehrere Personen das Fahrzeug, verkauft wurde es über eine große E-Commerce-Plattform. Und unterwegs lassen sich die Fahrgäste durch Unterhaltungselektronik bespaßen. Schon heute dominieren solche softwarebasierten Technologien und Services den Autosektor.

Oliver Wyman untersuchte 85.000 Patente aus den Jahren 2012 bis 2016, mehr als 5000 Patente wurden in den studienrelevanten Bereichen Mobilitätsdienste, Green Vehicle, vernetzte und autonome Fahrzeuge sowie Sales und Aftersales identifiziert. Betrachtet wurden die Unternehmen Daimler, BMW, Audi, VW, General Motors und Tesla sowie Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon und Uber.

Die Autobauer stecken in einer Zwickmühle, so das Fazit der Studie. Sie sind weiter zu erheblichen Investitionen in die Fahrzeugtechnik gezwungen, während Technologieunternehmen die wichtige Schnittstelle zum Kunden besetzen. Wenn sie sich gegen neue Konkurrenten wie Google und Apple behaupten wollen, brauchen die OEMs eine neue Investitionsstrategie, um den direkten Zugang zum Kunden zu sichern, das bedeutet, sie müssen stärker auf Partnerschaften und Zukäufe als auf die künftige Technologieführerschaft durch eigene Forschung setzen.

"Führende Tech-Firmen zielen darauf ab, die wichtige Schnittstelle zwischen dem Fahrzeug, den Diensten und ihren Kunden zu besetzen und zu kontrollieren", sagt Jürgen Reiner von Oliver Wyman. Die Autobauer sähen sich im Wettbewerb um diese Schnittstellen im gegnerischen Feld der Digitalspieler. Gleichzeitig dürften sie das profitable Kerngeschäft des Fahrzeugbaus nicht vernachlässigen.

Das Dilemma der Autobauer: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie massiv in die Weiterentwicklung ihrer Fahrzeugtechnik investieren – und gleichzeitig Innovationen bei Mobilitätsservices vorantreiben. Genau da seien die Technologiekonzerne überlegen, denn sie könnten sich auf die Wertschöpfung der Dienste konzentrieren und diese in Software umsetzen – die erforderlichen Fahrzeuge gibt es ja bereits am Markt. "Technologieführerschaft in allen Bereichen der Mobilität durch eigene Forschungsaktivitäten anzustreben, im Fahrzeug wie in Diensten, wird die meisten Hersteller überfordern", sagt Reiner. Autohersteller müssten daher verstärkt auf Partnerschaften und Zukäufe setzen.

Und die Technologiekonzerne legen ein hohes Tempo vor: Allein Google habe in den vergangenen fünf Jahren 30 Patente im Segment Mobilitätsdienste angemeldet. Zum Vergleich: Bei den in der Studie betrachteten Autoherstellern sind es zusammen 44, der Löwnananteil entfällt mit 20 Patenten auf BMW. Bei Schutzrechten für vernetzte und autonome Fahrzeuge ist Audi mit 223 Patenten Nummer eins unter den Autobauern – nur knapp vor Google (221 Patente). Auch Amazon mit 50 sowie Apple und Microsoft mit je 28 Patenten bringen sich in Position.

Einen deutlichen Vorsprung haben die OEMs dagegen bei "grünen" Patenten, etwa für umweltfreundliche Antriebstechnik. Hier führt Daimler mit 1630 Anmeldungen vor Audi (771) und BMW (702). Bei Umweltpatenten kommen die Tech-Konzerne zusammen auf nur sieben Patente. Allerdings sei hier auch die strategische Bedeutung für die direkte Kundenansprache geringer, da technologiegetriebene Hardware-Themen in der Regel den Kunden nicht direkt adressierten.

Einen anderen Weg schlägt Tesla ein. Das US-Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren keine Patente für Mobilitätsdienste angemeldet und liegt auch bei den Patentanmeldungen für vernetzte und autonome Fahrzeuge weit hinter den klassischen Herstellern zurück. Stattdessen setze Tesla auf eine Open-Source-Strategie zur Fahrzeug- und Mobilitätstechnologieentwicklung. Dies zeige, "dass eine ausgeprägte Aktivität in der Forschung und Entwicklung auch mit einer überschaubaren Zahl an eigenen Patenten, dafür jedoch mit einem Schwerpunkt auf Partnerschaften und Kollaborationen funktionieren kann", so Nienhaus.