Leitmarkt China

Die Elektromobilität wird derzeit maßgeblich vom chinesischen Markt getrieben, während das Wachstum in den meisten anderen Märkten nur langsam voranschreitet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, die die aktuellen Markttrends und die Produktstrategien der globalen Automobilhersteller regelmäßig analysiert.

Demnach wurden 2016 in China rund 507.000 E-Autos (New Energy Vehicles/NEV) abgesetzt, wodurch sich die E-Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent steigerten und der Marktanteil von 1,3 auf 1,8 Prozent an den Neuzulassungen anstieg. Die NEVs setzen sich aus den Passenger Cars (336.000 Einheiten) und den Commercial Vehicles (171.000 Einheiten) zusammen, wobei letztere zum Jahresende sehr stark angestiegen sind.

Der Verkauf rein elektrischer Busse erhöhte sich im Jahr 2016 auf rund 115.000 Einheiten und zeigt, dass die Nachfrage vieler chinesischer Metropolen nach lokal emissionsfreiem ÖPNV hoch ist. In China ist zudem auffällig, dass die Zahl rein elektrisch betriebener Fahrzeuge (BEVs) mit 409.000 Einheiten (81 Prozent) weit höher ist als die von Plug-In-Hybriden (PHEV), welche nur auf 98.000 Einheiten (19 Prozent) kommen.

Die meistverkauften E-Fahrzeugmodelle werden von chinesischen Herstellern gebaut. Insbesondere BYD stellt mit den Modellen Tang, Qin und e6 die Top-Drei. Anschließend folgt BAIC mit den Modellen E-Series EV und EU260. In den Top-20 der meistverkauften Modelle findet sich außer Tesla kein ausländischer Hersteller.

Es spreche vieles dafür, dass China "mit Abstand der Leitmarkt für E-Mobilität bleiben wird", schlussfolgert die CAM-Studie. Insbesondere die Einführung eines Quotensystems für E-Fahrzeuge, das derzeit im Entwurf vorliegt, wird hierzu beitragen. Danach müssten die Hersteller eine NEV–Quote von acht Prozent im Jahr 2018 und zwölf Prozent im Jahr 2020 erreichen, die mittels eines Punktesystems in Abhängigkeit zu den Reichweiten der E-Fahrzeuge errechnet wird.

In den USA sind die Neuzulassungen von Elektroautos im Vergleich zu 2015 um 38 Prozent gestiegen. Mehr als 157.000 E-Fahrzeuge wurden 2016 verkauft, wobei rund 84.000 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) abgesetzt werden konnten (+18 Prozent). Marktführer ist Tesla, auf deren Modelle S und X mehr als die Hälfte der Verkäufe entfallen, gefolgt von Nissan Leaf und BMW i3. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Plug-in-Hybride deutlich mehr zu (+69 Prozent), vor allem aufgrund von Zuwächsen des Chevrolet Volt und des Ford Fusion Energi.

In Europa setzt Norwegen seine Sonderrolle fort und kommt im Jahr 2016 auf rund 45.000 Elektrofahrzeuge (+38 Prozent). Großbritannien kann wie schon im Vorjahr seine E-Fahrzeug-Verkäufe ebenfalls steigern und setzt rund 37.000 Einheiten ab, 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch hier sorgt vor allem der hohe Anteil neuzugelassener Plug-in-Hybride (+42 Prozent) für das große Wachstum.

In Frankreich steigen die E-Auto-Neuzulassungen um 28 Prozent auf 29.179 Einheiten. Dabei machen BEVs 67 Prozent der Elektroautoverkäufe aus, während auf Plug-in Hybride 33 Prozent entfallen. Das Dieselland Frankreich zeigt 2016 auch einen starken Diesel-Rückgang auf 52 Prozent (Vorjahr: 57,5 Prozent). Aufgrund der hohen Luftbelastung wird in Paris in den letzten Monaten heftig über Pläne zu Einfahrverboten von Dieselfahrzeugen diskutiert, wodurch die Verunsicherung bei Autokäufern steigt.

Auch hierzulande ist die bisherige E-Auto Bilanz des Jahres 2016 sehr ernüchternd: Trotz Förderprämie – von Juli bis Dezember wurden nur 9.023 Anträge gestellt – zeigt sich nur ein mageres Plus von sieben Prozent auf 25.154 Elektrofahrzeuge. Dabei legen nur die Plug-in-Hybride auf 13.744 Fahrzeuge zu (+24 Prozent), während mit 11.410 Neuzulassungen die reinen Elektrofahrzeuge (BEV) sogar rückläufig sind (-7,7 Prozent).

Unter den BEV sind der BMW i3 mit 1567 Anträgen und der Renault Zoe mit 1550 Anträgen am stärksten nachgefragt. Nachdem Tesla den Basispreis für das Model S auf unter 60.000 Euro absenkte, ist die Marke mit 82 Fahrzeugen ebenfalls in der Antragsliste vertreten.

Bei der Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos macht im Vergleich der wichtigen Auto-Flächenländer vor allem China einen relativ großen Sprung auf 1,8 Prozent an den Neuzulassungen (Fahrzeuge inkl. Busse). Werden nur die Passenger Cars herangezogen, ergibt sich eine Steigerung des Marktanteils von knapp einem Prozent im Jahr 2015 auf rund 1,4 Prozent im Jahr 2016.

Die Marktanteile in Frankreich und Großbritannien (jeweils 1,4 Prozent) haben sich nur leicht erhöht. Sehr niedrig bleiben die E-Auto Marktanteile in den USA (0,9 Prozent). In Deutschland stieg der Marktanteil nur minimal von 0,73 auf 0,75 Prozent. Dagegen erreicht Norwegen dank seiner sehr hohen direkten und indirekten Förderungen einen Neuzulassungsanteil von fast 30 Prozent.

In den nächsten zwei bis drei Jahren rechnet das CAM mit nur moderatem Wachstum der Elektromobilität in wichtigen Automobilmärkten, zu Beginn der 2020er-Jahre soll dann aber die Marktdynamik deutlich steigen. Ausschlaggebend seien die massiven Produktanstrengungen der Hersteller und das zu erwartende regulatorische Umfeld in zentralen Autoländern. Die derzeit geringen Marktanteile dürften nicht darüber hinwegtäuschen dass ein massiver Umbruch der Antriebstechnologien in den nächsten zehn bis 15 Jahren bevorsteht.

"Das Jahr 2016 markiert den mentalen Tipping Point für die Durchsetzung der E-Mobilität", sagt Studienleiter Stefan Bratzel. "Ein Amalgam aus Abgas-Skandal, nationalen und lokalen Umweltzielen und elektromobilitätsfreundlichen Regulationsinitiativen insbesondere in China hat eine enorme Eigendynamik ausgelöst, die die Strategien der Automobilhersteller massiv beeinflusst."

Auf Basis der CAM-Szenarien werden die globalen Neuzulassungen von E-Autos bis zum Jahr 2020 nur moderat ansteigen und sich zwischen 2,5 Prozent (konservativ) und sechs Prozent (optimistisch) bewegen. Danach sei, "befeuert von einer breiten Produktoffensive globaler Hersteller", von einem massiven Wachstum des E-Mobilitätsmarktes auszugehen. Im Jahr 2025 wird im optimistischen Szenario mit rund 25 Prozent bzw. 25 Millionen jährlich neu zugelassenen Elektro-Pkw gerechnet (konservativ: 12 Prozent). Diese könnten danach bis zum Jahr 2030 auf 40 Prozent bzw. rund 40 Millionen elektrisch angetriebener Pkw steigen (konservativ: 25 Prozent).

Das CAM geht davon aus, dass sich die Herstellungskosten für Benzin- und Dieselfahrzeuge im Zuge strengerer Umweltregularien signifikant verteuern und gleichzeitig die Kosten für (reine) Elektrofahrzeuge vor allem durch günstigere Batteriekosten sinken werden. Voraussetzung der Szenarien sei eine entsprechende Dichte von (Schnell-)Ladeinfrastrukturen in den Kernmärkten China, Europa und USA.

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