Autobranche in "wahrscheinlich schwerster Krise überhaupt"

Die Corona-Pandemie erfasst die Automobilindustrie stärker als erwartet. Laut einer aktuellen Branchenanalyse der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company bricht derweltweite Pkw-Markt2020 im wahrscheinlichsten Szenario um 29 Prozent ein, wenn keine staatlichen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Überdurchschnittlich stark betroffen sind der Studie zufolge Europa und Nordamerika, während China den Höhepunkt der Krise zunächst hinter sich hat und derzeit eine zweite Ausbruchswelle zu verhindern versucht. In diesem Szenario könnte die Autoindustrie 2020 im Schnitt um bis zu 90 Prozent an Profitabilität einbüßen. Dazu kämen noch die erforderlichen Mittel für das erwartete höhere Rabattniveau nach der Lockdown-Phase.

Klaus Stricker, Bain-Partner und Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Automotive und Mobilität, sagt: "Die Automobilbranche steckt in ihrer wahrscheinlich schwersten Krise überhaupt. Die Regierungen sollten diese Schlüsselindustrie in Deutschland und Europa umfassend unterstützen, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern - insbesondere im Zuliefer- und Händlerbereich." Darüber hinaus braucht es staatliches Eingreifen, um den Markt kurzfristig zu stimulieren und mittelfristig erforderliche Strukturinvestitionen wie den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu fördern.

Die durch Covid-19 ausgelöste Rezession wird der Bain-Analyse zufolgemindestens so starksein wie diejenige im Zuge derFinanzkrise 2008/2009. "Unter denvier möglichen Szenarien"Quick Rebound", "Short Setback","Prolonged Slowdown"und "Deep Recession" scheint aktuell die dritte Variante die wahrscheinlichste", so Bain. Demnach würde der Markt nach zwei Quartalen langsam wieder zurückkehren, wäre jedoch von einer anhaltend hohen Unsicherheit geprägt. Ohne staatliche Gegenmaßnahmen hieße das: Die Automobilhersteller würden weltweit 2020 statt der erwarteten 90 Millionen Pkwnur 64 Millionen verkaufen - ein Minus von 29 Prozent. Die Absatzzahlen würden bis April um bis zu zwei Drittel zurückgehen und erst ab Mai allmählich wieder steigen. Zur Analyse des erwarteten Kundenverhaltens führt Bain regelmäßig eine Covid-19-Kundenbefragungin China sowie in den USA und Europa durch.

Derchinesische Automarktzeigt unterdessen erste Erholungstendenzen. Der Pkw-Absatz nimmt seit März langsam wieder zu und dürfte laut der Studie im Gesamtjahr 2020 auf etwa19 Millionen Stückkommen. Angesichts der vor der Krise prognostizierten 26 Millionen wäre dies ein Rückgang um rund ein Viertel. Deutlich stärker trifft die Corona-Rezession hingegenEuropa. Mit11 Millionenverkauften Pkw wird für 2020 ein Minus von 30 Prozent erwartet. Noch heftiger trifft esNordamerika. Dort dürfte der Aufwärtstrend für das laufende Jahr erst im Frühsommer einsetzen. Gerechnet wird mit einem Absatz von13 MillionenFahrzeugen, was bei ursprünglich für 2020 prognostizierten rund 20 Millionen einer Verringerung von fast einem Drittel entspräche.

Die Bain-Analyse nennt dreistrategische Handlungsfelder, die Hersteller und Zulieferer angesichts der Corona-Krise angehen müssen:

• Mitarbeiter schützen, Cashflow sichern und Neustart vorbereiten:"An erster Stelle sollte die Sicherheit der Belegschaft stehen. Ein striktes Cash-Management sieht unter anderem den Einsatz flächendeckender Kurzarbeit vor. Die Verschiebung von Fahrzeugprojekten ist zu prüfen. Zudem gilt es, verstärkt Kaufanreize für Kunden zu schaffen und das Händlernetz zu stabilisieren", rät Bain.
• Krise nutzen, um Strukturhürden zu überwinden:Hierzu schreibt Bain: "Die Komplexität im Unternehmen sollte drastisch reduziert werden. Das betrifft beispielsweise Modellvarianten, Antriebe und Ausstattungen. Das Investitionsportfolio gehört auf den Prüfstand, Effizienzprogramme müssen weiter beschleunigt und intensiviert werden. Ebenso müssen der Onlineabsatz ausgebaut und das Vertriebsnetz optimiert werden."
• Strategische Weichen stellen, um gestärkt aus der Krise zu kommen:Bain rät: "Gut positionierte und stabil finanzierte Unternehmen haben in der Krise die Chance, neue Profitpools zu erschließen. So können sie - etwa durch gezielte Übernahmen - wichtige Zukunftskompetenzen aufbauen. Diese umfassen unter anderem die Bereiche E-Mobilität, Konnektivität und digitale Dienste oder autonomes Fahren."

Bain-Experte Stricker sagt: "Trotz der hohen Anforderungen, Einsparungen zu realisieren, darf dieZukunftsfähigkeitder Unternehmen nicht auf der Strecke bleiben. Mehr denn je müssten die Mittel fürForschung und Entwicklungsowie für Investitionen in Einklang mit der Unternehmensstrategie eingesetzt werden. So würden künftige Schlüsselbereiche ausreichend ausgestattet, während an anderen Stellenkonsequent gespartwird. Darüber hinaus müssen sich laut der Studie Automobil- und Mobilitätsunternehmen auch aufbleibende Veränderungen im Kundenverhalten- also auf eine neue Normalität - einstellen. Durch im Lockdown erprobte Alternativen könnten beispielsweise in Zukunft persönliche Treffen durch Videokonferenzen ersetzt und damit Geschäftsreisen reduziert werden.

Ralf Kalmbach, Bain-Partner und Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Automotive und Mobilität, sagt: "Neben dem akuten Krisenmanagement sollten die Automobilhersteller den Markteinbruch auch nutzen, umstrukturelle Wachstumshindernisse zu beseitigen. Unternehmen, die gestärkt aus der Krise kommen wollen, leiten jetzt die strategischen Veränderungen ein, mit denen sie sich nachhaltig vom Wettbewerb absetzen können." (gem)

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