Warum die Autoindustrie ohne Hochleistungschips alt aussieht

Die Halbleiterindustrie entdeckt die Autobranche mehr und mehr Wachstumsfeld. Nun müssen Autos die alten Klamotten der iPhones auftragen.

Mittwoch, 8. Februar 2017, 09.02 Uhr

Die Tabelle zeigt die Umsätze und die Marktanteile der zehn größten Chip-Hersteller im Autogeschäft 2015 – bei denen NXP noch an erster Stelle steht.

Die Halbleiterindustrie kämpft im Schatten von Technologie-Giganten wie Google und Apple mit dem Ruf, das Schwarzbrot der Tech-Welt zu sein. „Wir sind alles andere als sexy“, sagte ein US-Manager von Qualcomm auf der Consumer Electronics Show (CES).

Aber die Vernetzung der Welt und mithin des Automobils braucht Rechenpower – und zwar nicht zu knapp. Der Schlüssel hierfür sind Hochleistungschips. „Elektronik ist nichts anderes als Halbleiter plus Software“, sagt Kurt Sievers, Automobilvorstand bei NXP, dem größten Halbleiterhersteller für die Autoindustrie.

Audi hat ausgerechnet, dass knapp 80 Prozent aller Innovationen im Auto direkt oder indirekt auf Halbleiter zurückzuführen sind. E-Mobilität, autonomes Fahren und Konnektivität im Auto sind ohne die mikroskopisch kleinen Transistoren nicht denkbar.

Das ist gut für die Halbleiterbranche, denn sie braucht neues Wachstum. In den vergangenen fünf Jahren haben vor allem Smartphones und Tablets der Chipindustrie ein gutes Geschäft gesichert – doch hier ist das Ende nah. Der Markt gilt als gesättigt.Der US-Marktforscher IDC schätzt, dass das Segment im vorigen Jahr nur um 1,6 Prozent gewachsen ist. 2015 waren es noch 10,6 Prozent.

NXP verschwindet vom Markt

Nun soll die Autobranche die Chipindustrie zu neuen Höhen treiben. Das geht über Investitionen oder über technologische Neuheiten. Qualcomm hat sich für das Investment entschieden und im vergangenen Oktober für 47 Milliarden Dollar den größten Chiphersteller im Autogeschäft gekauft: das niederländische Unternehmen NXP. Der Deal gilt als spektakulärster der Chipindustrie – denn Qualcomm kauft sich so an die Spitze. „Mit dem Tag, an dem die Regulierungsbehörden den Deal bestätigen, wird NXP als Name und Marke verschwinden“, sagte Sievers im Gespräch mit der Automobilwoche.

„Die Übernahme ist die perfekte Zusammenführung zweier Unternehmen. Uns stehen jetzt Möglichkeiten offen, die wir mit NXP nie gehabt hätten“, so Sievers, der künftig Qualcomms Autogeschäft verantworten wird. Das automobile Portfolio bei Qualcomm, das bisher aus Konnektivität, LTE, 5G, Wi-Fi und künstlicher Intelligenz besteht, wird vor allem durch NXP-Technologie rund ums selbstfahrende Auto erweitert.

Qualcomm erschließt sich mit NXP den automobilen Markt und wappnet sich so für die Zukunft. Chiphersteller und Grafikprozessor-Entwickler Nvidia versucht es technisch und will durch den Vorsprung bei künstlicher Intelligenz in Kombination mit eigener Software sowie einer eigenen Entwicklungsumgebung in der Autoindustrie punkten. Auf der CES hat Nvidia-Gründer Jen-Hsun Huang auch noch den letzten Zweifler mit seinen sieben Autoindustrie-Kooperationen überzeugt. Der Konzern aus dem Silicon Valley rechnet im Fiskaljahr 2017 zum ersten Mal mit einem Umsatz von rund 500 Millionen Dollar – allein in der Autoindustrie.

Halbleiterhersteller schnüren Gesamtpaket für Hersteller

Und die Autobauer? Sie schätzen das Gesamtpaket, das Nvidia, Qualcomm, Mobileye, Intel & Co. anbieten. „Es geht nicht nur um gute Halbleiter, sondern um die Unterstützung und gemeinsame Weiterentwicklung von Hard- und Software“, sagt Berthold Hellenthal, Experte für Halbleitertechnologie bei Audi.

Chiphersteller Renesas ist ähnlich wie Infineon in der Autoindustrie groß geworden und muss seine Rolle gegenüber den neuen Marktteilnehmern verteidigen. Derzeit generieren die Japaner die Hälfte des Umsatzes mit der Autoindustrie, in Europa ist es sogar mehr als die Hälfte. Damit das so bleibt, verlagert Renesas sein Geschäft innerhalb des Automobilsektors. Denn mit elektrisch verstellbaren Rückspiegeln oder Fensterhebern wird man künftig kaum noch Geld verdienen. „Wir rechnen vor allem bei der E-Mobilität und dem autonomen Fahren mit einem Wachstum von 17 bis 18Prozent in den kommenden fünf Jahren“, sagt Ulrich Giese von Renesas Electronics Europe.

Damit sich die Entwicklungskosten für Hochleistungshalbleiter wie Qualcomms neuestem Snapdragon 835, die sich auf rund eine Milliarde Dollar belaufen, auch rechnen, hat sich eine Nutzerkette etabliert, in der die Autoindustrie nicht wegzudenken ist. Zunächst wird der Chip inSmartphones verbaut. Wenn er dort nach zwei bis vier Jahren überholt ist, geht die Autoindustrie mit ihm ins Rennen – und da muss er 15 Jahre halten. Damit er nicht zu früh kaputtgeht, werden Chips im Auto nicht so sehr an ihre Grenzen getrieben, wie das in Smartphones oder Tablets der Fall ist. Das bedeutet, dass nicht die Masse an verkauften Chips den Chipherstellern Geld einbringt, sondern Qualität und lange Lebensdauer. „Ein bestehendes Chipdesign wird mit vertretbarem Mehraufwand für die Autoindustrie tauglich gemacht“, erläutert Hellenthal das Geschäftsmodell. „Wir bieten diesen Konzernen einen stabilen, verlässlichen Grundumsatz.“

Chip- und Autoindustrie sind sich sicher, dass in fünf Jahren das Wachstum noch längst nicht beendet ist. „Wir wissen jetzt noch nicht, welches Minimum an Elektronik und Rechenleistung ein automatisiertes Auto in Zukunft braucht, damit es in Serie weltweit produziert werden kann“, sagt Hellenthal. Für ihn ist es das autonome Fahren, das die Chipindustrie letztlich treibt – noch mehr als E-Mobilität oder Konnektivität im Auto. „Diese Technologie verlangt neue Sensorik, neue Funktionen, neue Rechenleistung. Wie viel, kann ich nur raten. Persönlich glaube ich, dass der Faktor 100 nicht ausreicht.“