Wo noch Potenzial für die Automobilindustrie schlummert

Die Automobilindustrie plant, ihre Investitionen in den Aufbau von intelligenten Fabriken (Smart Factories) in den nächsten drei Jahren um mehr als 60 Prozent zu erhöhen und ist damit anderen Branchen voraus, so das Ergebnis einer Studie der Management und IT- Beratung Capgemini. Demnach sind durch den Aufbau von Smart Factories Produktivitätssteigerungen von mehr als 160 Milliarden US-Dollar möglich.

Um dieses Potenzial zu heben, müssen die Unternehmen ihre Smart-Factory-Initiativen umfassend skalieren und in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter sowie in ihre IT-Systeme investieren, so eine Schlussfolgerung der Autoren.

Für die Studie wurden 100 Führungskräfte großer Automobilhersteller und -zulieferer aus elf Ländern mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar befragt, 98 davon betreiben bereits intelligente Fabriken. Die Studie untersucht, wo Automobilhersteller (OEMs) und Zulieferer beim Thema intelligente Fabriken heute stehen und vergleicht die Ergebnisse mit ähnlichen Untersuchungen aus den Jahren 2017/18. Dabei wird deutlich, dass sowohl die prognostizierten Investitionsniveaus als auch die Produktivitätssteigerungen im Zusammenhang mit intelligenten Fabriken beträchtlich sind.

Allerdings ist nur ein kleiner Teil der Automobilunternehmen in der Lage, die Vorteile durch eine umfassende Skalierung auch voll auszuschöpfen. Die Capgemini-Studie stuft 72 Prozent der Automobilunternehmen als "Anfänger" ein. Damit sind Unternehmen gemeint, die nicht in der Lage sind, die Kosten für eine intelligente Fabrik aufzubringen. Nur zehn Prozent sind sogenannte "Vorreiter". Diese Unternehmen sind gerüstet, das ganze Potenzial intelligenter Fabriken zu nutzen (bei den OEMs zählen 18 Prozent zu den Vorreitern, bei den Zulieferern acht Prozent).

Die große Diskrepanz zwischen Fahrzeugherstellern und Zuliefern erklärt Ralph Schneider-Maul, Head of Digital Manufacturing bei Capgemini Invent, im Gespräch mit Automobilwoche so: "Abgesehen von einigen großen Konzernen fehlen vielen mittelständisch geprägten Zulieferern die Innovations- und auch die Investitionskraft um neue Dinge im Bereich der Smart Factory einzuführen. Oberste Priorität für die Unternehmen ist es, die Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Und zwar pünktlich und in bester Qualität zu möglichst niedrigen Kosten."

In den vergangenen zwei Jahren wurden 30 Prozent der Fabriken in „intelligente“ Fabriken umgewandelt. Diese setzen digitale Technologien ein, um signifikante Verbesserungen in den Bereichen Produktivität, Qualität, Flexibilität und Service zu erzielen.

Damit wurden die Erwartungen von 2017/18 sogar übertroffen, denn vor zwei Jahren gingen die befragten Führungskräfte noch von einem 24-prozentigen Anteil aus. Der Studie zufolge ist zudem fast die Hälfte (48 Prozent) der befragten Führungskräfte der Meinung, dass sie "gute oder bessere Fortschritte als erwartet" bei der Umsetzung ihrer Smart-Factory-Roadmap machen – im Vergleich zu 38 Prozent im Jahr 2017/18.

Für die nächsten fünf Jahre hat sich die Automobilindustrie ambitionierte Ziele gesetzt und plant, 44 Prozent ihrer Fabriken in intelligente Anlagen umzuwandeln. So soll im Bereich diskrete Fertigung (ohne Automotive) der Anteil an intelligenten Fabriken bis 2025 um 42 Prozent erhöht werden, gefolgt von der Prozessindustrie mit 41 Prozent, der Energie- und Versorgungswirtschaft mit 40 Prozent sowie der Konsumgüterindustrie mit 37 Prozent.

Die Investitionspläne der Automobilunternehmen spiegeln sich auch im Anteil am Gesamtumsatz wider, den sie jährlich in intelligente Fabriken investieren möchten: Dieser soll von rund 2,2 Prozent in den letzten drei Jahren auf 3,5 Prozent bis 2023 steigen – dies entspricht einem Anstieg von 62 Prozent.

Bei ihren Investitionen werden sich die Automobilunternehmen auf eine Kombination aus Greenfield- und Brownfield-Anlagen fokussieren: 44 Prozent planen einen hybriden Ansatz, 31 Prozent erwägen den Bau von Brownfield-Fabriken (geschätzte Kosten für einen der zehn größten OEMs: 4 bis 7,4 Millionen US-Dollar pro Anlage) und 25 Prozent wollen in eine Greenfield-Fabrik investieren. Die Kosten liegen bei 1 bis 1,3 Milliarden US-Dollar pro Fabrik. Das klinge zunächst teurer, ermögliche aber gleich zu Beginn ein auf Effizienz ausgerichtetes Setup, heißt es in der Studie.

In der Studie wurde der Produktivitätszuwachs durch intelligente Fabriken bis 2023 anhand von drei verschiedenen Szenarien hochgerechnet: Im optimistischen Szenario liegt dieser bei 167 Milliarden US-Dollar, im durchschnittlichen Szenario bei 135 Milliarden US-Dollar und im konservativen Szenario bei 104 Milliarden US-Dollar.

Unternehmen wie Mercedes-Benz Cars nutzen das Potenzial bereits: Der Automobilhersteller konnte durch den Einsatz von Advanced Data Analytics bei der Schaffung selbstlernender und selbstoptimierender Produktionssysteme eine vierfache Reduzierung der Ausschussquote bei einigen Schlüsselkomponenten erreichen.

"Die Automobilunternehmen sind in den letzten zwei Jahren bei ihren Smart-Factory-Initiativen besser vorangekommen als gedacht und planen nun, das Tempo weiter zu erhöhen. Die Automobilhersteller und -zulieferer sind zu großen Investitionen bereit – und wir erwarten, dass sich diese bis 2023 auszahlen und die Automobilunternehmen jährliche Produktivitätssteigerungen von 2,8 bis 4,4 Prozent erreichen werden", erklärt Henrik Ljungström, Leiter des Automobilsektors bei Capgemini in Deutschland.

Für die Automobilbranche bedeute das, die Lücken im Talentpool, in der Technologiestrategie und beim Thema Skalierung zu schließen. "Nur so können sie die Vorteile voll ausschöpfen", erklärt Ljungström.

Welche Spezialisten gesucht werden, erklärt Schneider-Maul: "Benötigt werden sogenannte hybride Mitarbeiter. Diese verfügen über sehr gute Prozesskenntnisse in der Fertigungstechnologie und in den -abläufen. Gleichzeitig haben sie auch gute Kenntnisse in der Informationstechnologie und wissen, wie Daten für analytische Auswertungen verfügbar gemacht werden können."

Derzeit seien solche gesuchten Spezialisten bei den weiterführenden Forschungsinstituten wie Fraunhofer Gesellschaften, der RWTH Aachen oder auch bei Beratungsunternehmen zu finden. "Bei einigen Konzernen werden solche Mitarbeiter auch intern in diese Richtung ausgebildet", so Schneider-Maul.

Bis die Automobilindustrie das Potenzial intelligenter Fabriken voll ausschöpfen kann, ist laut Autoren aber noch ein weiter Weg zurückzulegen: Denn beispielsweise sind von dem Ziel, die Produktivität um 35 Prozent zu steigern, bisher nur 15 Prozent umgesetzt.

Die Studie empfiehlt den Automobilunternehmen, ihre Initiativen innerhalb einer Fabrik und darüber hinaus vollständig zu skalieren, sich auf eine Vision festzulegen, die Integration von IT-Lösungen voranzutreiben und die IT-OT-Konvergenz zu stärken. Darüber hinaus sollte die Talentbasis weiter ausgebaut und eine Kultur datengesteuerter Abläufe gefördert werden.

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