Wie man mit dem Software-definierten Fahrzeug Geld verdient

In der Software-Transformation stehen Fahrzeughersteller und Zulieferer an einem Wendepunkt: Die Zeit des Experimentierens mit neuen Technologien, Partnerschaften und Geschäftsmodellen ist vorbei. Nun gelte die volle Konzentration der Kommerzialisierung des Software Defined Vehicle (SDV). So lautet ein Ergebnis der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsorganisation EY.

Für die Beratungsorganisation stellt sich die Frage: Wird die Branche in der nächsten Phase der Transformation den Sprung zur "Automotive Software Company" schaffen und ihre zentrale Rolle behaupten, oder werden sie das Feld den großen Technologie-Konzernen und den neuen, digital nativen Automobilherstellern aus China oder den USA überlassen müssen. Die erhöhte Kundennachfrage nach integrierten Software-Lösungen habe jedenfalls das Potenzial, die bestehenden Strukturen des Automotive-Sektors geradezu zu sprengen, heißt es in einer aktuellen EY-Studie.

Nach Ansicht der Autoren geht es nach der Hype-Phase jetzt um den tatsächlichen Aufbau eines Ökosystems – und um viel Geld: Allein der Markt für Automotive-relevante Software werde bis 2030 auf einen Wert von 118 Milliarden US-Dollar anwachsen. Allerdings bleibe man damit hinter den bislang bestehenden Erwartungen der Industrie zurück. Laut EY müssen Autohersteller ihre Strategien überprüfen, verstärkt auf Partnerschaften und eine Geschäftsstrategie in den Fokus rücken, bei der gleichzeitig Kooperations- und Wettbewerbsziele verfolgt werden.

Zudem müssten die Unternehmen "auch eine Standardisierung in bestimmten Bereichen in Betracht ziehen", erklärt Constantin M. Gall, Leiter der Automotive Industry Practice und Managing Partner Europe West bei EY Strategy and Transaction. "Die automobile Software-Transformation ist kein Sprint, sondern ein Marathon", ist er überzeugt. "Traditionelle Automobilhersteller und Zulieferer müssen sich stark fokussieren und sich darüber klar werden, wo sie mitspielen wollen, mit wem sie dabei gegebenenfalls kooperieren, welche Fähigkeiten und Talente sie benötigen und wie ihre Organisationsstruktur diese Transformation am besten unterstützt", ergänzt Gall.

Die Umstellung des Geschäftsmodells auf Software Defined Vehicles ist laut Studie mit Herausforderungen für die OEMs verbunden. Der Branche mangele es an Standardisierung, und der Zickzack-Kurs zwischen Open-Source- und proprietärer Software behindere die Innovation und Skalierbarkeit von Automobilsoftware. Zudem sei das Feld der SDV vom Wettbewerb stark umkämpft. "Insbesondere die Bereiche der Radarsysteme und Kameras, Hochleistungssysteme mit speziellen AD-Chips (Autonomous Driving), KI und Betriebssysteme für eine umfassende Kontrolle über die Benutzerschnittstellen fokussieren die Wettbewerber stark", heißt es bei EY. Die OEMs müssen sich daher auf die richtigen Schlachten konzentrieren, so ein weiteres Ergebnis der Untersuchung.

Nach Schätzung von EY wird die durchschnittlich benötigte Investitionssumme pro OEM für Programme im Bereich software-definierter Fahrzeuge zwischen drei und fünf Milliarden US-Dollar liegen. "Mit neuen Kollaborationen sollen vorhandene Kapazitäten skalierbar und profitabel gemacht werden." Unternehmen sollten ihre Partnerschaften überprüfen und stärker auf den kommerziellen Erfolg ausrichten. Zudem müssten Transformationsprogramme aufgesetzt werden, die wichtige Fragen im Voraus beantworten: Welchen Stellenwert nimmt die Software im Gesamtkontext ein? Wie ambitioniert soll das Programm sein? Welche Kontrolle über die Tech Stacks soll bestehen?

Für eine erfolgreiche Transformation sollten laut EY drei grundsätzliche Aspekte beachtet werden. Erstens: das Wissen über die unternehmenseigenen SDV Value Pools und internen Schwachstellen. Zweitens: die Vorbereitung des gesamten Unternehmens, aller beteiligten Personen, der Technologien und des Kapitals auf den Prozess der Transformation. Und drittens: die konstante Beobachtung des Prozesses und agile Anpassung.

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