Große Händler gewinnen weiter Marktanteile

Die großen Autohändler Europas bauen ihren Marktanteil weiter aus: Trotz negativer Marktentwicklung (EU + Efta + UK) konnten die Top-50-Händler ihren Anteil um 1,1 Punkte auf 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Tendenz weiter steigend: Bis 2025 rechnen die Marktforscher von ICDP mit einem Marktanteil der Top-50 von 15 Prozent, 2015 lag der Anteil noch bei zehn Prozent.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die großen Player besser durch die Krise kommen als die kleinen und mittleren Autohäuser. Das zeigt das jährliche Top-50-Ranking der großen Autohausgruppen Europas, das ICDP gemeinsam mit Automotive News Europe, dem Schwesternblatt der Automobilwoche, aufstellt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die durchschnittlichen Erlöse der großen Handelsgruppe um zehn Prozent zurückgegangen. Deutlich weniger stark als die Neuwagenverkäufe, die um 17 Prozent nachgaben. Betroffen hat dies die meisten Gruppen, was die geringen Auswirkungen auf die Platzierungen erklärt.

Der bedeutendste Abgang in der Rangliste war Alcopa (Platz 38 im Jahr 2019), das sich nun weitgehend aus dem Einzelhandelsgeschäft zurückgezogen hat, während Van Mossel der größte Gewinner dieser Entwicklung war (von Platz 16 auf Platz 13).

Die größte deutsche Gruppe ist nach wie vor die Augsburger AVAG, allerdings ist sie im europäischen Vergleich zum Vorjahr um einen Platz auf Rang 15 abgerutscht. Dagegen konnte sich Gottfried Schultz um fünf Plätze auf Rang 17 verbessern. Die Autohausgruppen Senger, Lueg und Scherer legten jeweils um einen oder zwei Ranglistenpunkte zu.

Deutlich größer sind die Sprünge von Feser Graf, die nun auf Platz 26 (2019 Platz 33), und Alphartis (AHG/BHG), die auf Platz 38 (2019: Platz 50) zu finden sind. Die Löhr Gruppe ist auf Platz 47 und die Weller Gruppe ist auf Platz 49 eingestiegen.

Auch der Transaktionsmarkt war in Deutschland in Bewegung. Doch meist handelte es sich um kleinere Betriebe. AVAG hat international expandiert und 14 Standorte der Eisner-Gruppe in Österreich (im Jahr 2021) sowie sieben inländische übernommen. Sternpartner in Norddeutschland fusionierte 2020 mit der Tesmer Gruppe und schuf so eine Gruppe mit 20 Filialen. VW Group Retail Deutschland war ebenfalls aktiv und übernahm sieben Standorte von Auto Wichert und vier Betriebe von der Möbus Gruppe. Damit gehört Deutschland im internationalen Vergleich zu den Märkten mit der größten Konsolidierung.

Dabei konnte die Top-50-Gruppe im längerfristigen Vergleich deutlich zulegen. Obwohl der Gesamtmarkt im vergangenen Jahr in etwa die Größe wie 2013 hatte, verkauften sie deutlich mehr: Der durchschnittliche Neuwagenabsatz lag bei 37.000 Einheiten, rund 31 Prozent mehr als 2013 (28.000 Neuwagen).

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Aus dem Datencenter:

Die größten Autohausgruppen in Europa 2020