Großbritannien auf Talfahrt, Italien geht steil

Im September 2017 wurden in Westeuropa nach vorläufigen Veröffentlichungen der jeweiligen nationalen Automobilverbände über 1,36 Millionen Pkw neu zugelassen. Dies entspricht einem Minus von knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit wurden zirka 40.000 Pkw weniger neu zugelassen als vor einem Jahr. Dennoch ist dies eines der höchsten Septemberwerte aller Zeiten. Da der vergangene Monat generell einen Arbeitstag weniger hatte als im Vorjahr, ist das ein Ergebnis, das die bisherige positive Entwicklung bestätigt. Die ersten neun Monate schlossen mit einem Plus von 2,8 Prozent (plus 300.000 Neuzulassungen) ab.

Für das laufende Gesamtjahr wurde die Prognose gegenüber der von vor drei Monaten um 100.000 Neuzulassungen erhöht. Dies beruht hauptsächlich aus den erwarteten 75.000 zusätzlichen Neuzulassungen in Deutschland aufgrund der Dieselprämie. Ferner wird aktuell die Nachfrage in Italien (plus 10.000 Neuzulassungen) und in Spanien (plus 15.000 Neuzulassungen) höher eingeschätzt als nach den Ergebnissen der ersten Halbjahres. Eine deutliche Reduzierung der Prognose von gab es nur für Dänemark mit minus 15.000 Neuzulassungen.

Der nach Deutschland zweitstärkste westeuropäische Markt liegt nach neun Monaten fast vier Prozent im Minus. Der September zeigte einen Rückgang um 9,3 Prozent. Nach einigen Marktturbulenzen aufgrund einer Änderung bei der Pkw-Besteuerung zum 1. April, hat der Markt den aufgrund des Brexit-Votums erwarteten Rückwärtsgang eingelegt.

Für die deutschen Marken fällt die bisherige Bilanz des Jahres unterschiedlich aus: Die Premium-Marken BMW und Audi liegen nach neun Monaten im rückläufigen Gesamtmarkt in etwa auf Vorjahresniveau, Mercedes dagegen fast sieben Prozent im Plus und VW konnte ein Plus von 1,4 Prozent erreichen. Düster sieht es für die neue PSA-Marke Vauxhall aus: Deren Zulassungen gingen um über 20 Prozent zurück. Nach neun Monaten hat Vauxhall somit weniger Pkw zugelassen als VW. Nicht viel besser sieht es für die beiden anderen PSA-Marken aus: Citroen ließ bis September über 19 Prozent weniger Fahrzeuge zu, Peugeot lag mehr als 16 Prozent im Minus.

Der britische Gesamtmarkt wird nach der Prognose der Automobilwoche dieses Jahr um 4,4 Prozent, auf 2,575 Millionen Neuzulassungen zurückgehen. Für kommendes Jahr wird ein weiterer Rückgang auf 2,43 Millionen Neuzulassungen erwartet. Trotz des Rückgangs um fast zehn Prozent seit dem Höchststand in 2016 liegt die Nachfrage dann immer noch in etwa auf dem Niveau der Vorkrisenjahre 2000 bis 2007.

Die Neuzulassungen in Deutschland gingen zwar im September um 3,3 Prozent zurück, unter Berücksichtigung der geringeren Zahl an Arbeitstagen befinden sie sich aber weiterhin auf einem positiven Wachstumspfad. Nach neun Monaten liegt das Plus bei über zwei Prozent. Aufgrund der guten Rahmenbedingungen wäre ein Gesamtmarktwachstum auf 3,435 Millionen Neuzulassungen (plus 2,5 Prozent) erwartet worden. Aufgrund der Umtauschprämie für alte Diesel-Pkw wird erwartet, dass sich die Nachfrage im letzten Quartal deutlich erhöhen wird.

Da die Umtauschprämie für den Kauf eines neuen Pkw bis Ende des Jahres gewährt wird, wird ein großer Teil dieser Fahrzeuge erst im kommenden Jahr in den Neuzulassungen erscheinen. Davon ausgehend, dass dadurch dieses und kommendes Jahr eine zusätzliche Nachfrage von über 70.000 Pkw generiert wird, erwartet die Automobilwoche Neuzulassungen in Höhe von gut 3,5 Millionen Neuzulassungen in 2017 und 2018.

Im September wurden in Frankreich 170.652 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 1,1 Prozent. Nach neun Monaten liegen die Neuzulassungen dort um vier Prozent im Plus. Allerdings hat sich die Stimmung nach den eindeutigen Ergebnissen der vergangenen Wahlen wieder deutlich verschlechtert. Aufgrund der umstrittenen Arbeitsmarktreform der neuen Regierung ist das Verbrauchervertrauen deutlich gesunken und ist nun wieder eins der niedrigsten in Westeuropa. Bisher hat dieser Stimmungswechsel der Pkw-Nachfrage noch nicht geschadet.

VW konnte in Frankreich sein Vorjahresergebnis in den ersten neun Monaten nicht bestätigen und verlor vier Prozent. Mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent ist VW allerdings mit Abstand stärkste Importmarke. An Position zwei liegt Toyota mit 4,2 Prozent.

Die PSA-Marken dominieren natürlich ihren Heimatmarkt. Opel erzielte mit plus fünf Prozent im bisherigen Jahresverlauf ein leicht überdurchschnittliches Ergebnis und verzeichnete ein höheres Wachstum als Citroen (plus 3,6 Prozent). Peugeot konnte dagegen mit plus 6,9 Prozent deutlicher zulegen. Die Marktanteile sprechen mit 9,9 Prozent für Citroen und 17,4 Prozent für Peugeot für die französischen Marken. Opel liegt bei 3,5 Prozent.

Die positive Grunddynamik wird sich in Frankreich bis zum Jahresende fortsetzen. Ein Einbruch der Pkw-Nachfrage ist – sofern es nicht zu verstärkten Protesten gegen die Regierung kommt - zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahrscheinlich. Das Gesamtjahr wird voraussichtlich mit 2,1 Millionen Neuzulassungen abschließen, ein Plus von 4,2 Prozent. Damit hat Frankreich das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Für 2018 wird mit einem weiteren leichten Wachstum um 1,4 Prozent auf dann 2,13 Millionen Neuzulassungen gerechnet.

Plus 6,7 Prozent nach neun Monaten und plus 4,6 Prozent im September zeigen, dass sich Spanien, von niedrigem Niveau kommend, auf einem soliden Wachstumspfad befindet. Dennoch liegen die Neuzulassungen deutlich unter dem Niveau der Vorkrisenjahre 2000 bis 2007. Wirtschaftliche Probleme und insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit wirken weiterhin hemmend. Hinzu kommen die neu aufflammenden Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens, die in den vergangenen Tagen eskaliert sind und deren Ausgang noch völlig offen ist. Das flächenmäßig relativ kleine Katalonien ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Regionen Spaniens, auch für die Pkw-Nachfrage. Über 15 Prozent aller Neuzulassungen Spaniens kommen aus dieser Region. Sie hat damit nach Madrid die zweithöchste Pkw-Nachfrage des Landes.

Bei den erfolgreichsten Marken gibt es nach neun Monaten ein Kopf-an Kopf Rennen zwischen Seat auf Platz eins, Renault, VW und Opel auf Platz vier. Von den deutschen Herstellern schlossen lediglich Opel (minus 2,8 Prozent) und Smart (minus 6,5 Prozent) im bisherigen Jahresverlauf schlechter ab als im Vorjahreszeitraum. Die höchsten Zuwächse erzielten Mercedes (plus 13 Prozent) und BMW mit plus elf Prozent.

Für das laufende Gesamtjahr werden etwas mehr als 1,2 Millionen Neuzulassungen, plus 5,2 Prozent, erwartet. Keine Eskalation der politischen Unruhen vorausgesetzt, sollten die Neuzulassungen auch kommendes Jahr in ähnlicher Größenordnung auf 1,27 Millionen Neuzulassungen zulegen. Selbst dann liegt die Nachfrage immer noch 14 Prozent unterhalb des Vorkrisenniveaus. Damit ist genügend Potenzial für dynamischere Zuwächse vorhanden. Vorausgesetzt, das Land bekommt die wirtschaftlichen Probleme, speziell die hohe Arbeitslosigkeit in den Griff.

Von den fünf großen Märkten hatte Italien im September mit plus fünf Prozent und auch nach neun Monaten mit plus neun Prozent die größten prozentualen Zuwächse. Die Entwicklung scheint hier nicht mehr so risikobehaftet wie noch vor einigen Monaten: Das Verbrauchervertrauen hat deutlich angezogen und auch die Industrie blickt wesentlich optimistischer in die Zukunft.

Die Top-Marken werden natürlich von Fiat mit einem Marktanteil von 21 Prozent angeführt. Auf Platz zwei und drei liegen nach neun Monaten VW und Ford. Beide Marken und – bis auf Smart und Mini – auch alle übrigen deutschen Wettbewerber konnten ihr Vorjahresergebnis verbessern. Am erfolgreichsten war dabei Porsche mit plus zehn Prozent.

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet die Automobilwoche nun ein Gesamtjahresergebnis von 1,99 Millionen Pkw (plus neun Prozent), wobei auch ein Erreichen der zwei Millionen-Marke nicht mehr auszuschließen ist. Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung wird auch für das kommende Jahr ein dynamischer Anstieg um fünf Prozent auf knapp 2,1 Millionen Neuzulassungen prognostiziert. Das wird dann zwar das beste Ergebnis seit 2009 sein, aber es liegt immer noch zehn Prozent unterhalb der Vorkrisenjahre 2000 bis 2007.

Im laufenden Gesamtjahr wird die Pkw-Nachfrage in Westeuropa um zirka drei Prozent auf 14,425 Millionen Neuzulassungen ansteigen.

Für das kommende Jahr muss in einigen Ländern, insbesondere in Großbritannien, mit verstärkten Rückgängen gerechnet werden. Dies kann aber durch positive Entwicklungen in Italien, Spanien und Frankreich mindestens kompensiert werden, so dass die Automobilwoche für 2018 zurzeit von gut 14,3 Millionen Neuzulassungen ausgeht. Dabei haben Italien und Spanien unter günstigen Voraussetzungen durchaus das Potenzial, der westeuropäischen Pkw-Nachfrage zu einem deutlicheren Plus zu verhelfen.

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Neuzulassungen von Pkw in Westeuropa im September 2017