EXKLUSIV – Alix-Partners Elektrifizierungsindex

Diese Hersteller tragen die E-Auto-Krone

Die deutschen Hersteller rutschen im Elektrifizierungsranking merklich ab. Das ist nur eines der Ergebnisse des neuen Index von AlixPartners, der der Automobilwoche exklusiv vorliegt. Die E-Auto-Könige in Grafiken.

Dienstag, 11. Dezember 2018, 11.19 Uhr

China bleibt der E-Auto-Markt-Nummer eins. Das ist nicht weiter überraschend. Doch der Alix-Partners Automotive-Electrifications Index zeigt deutlich mehr und hält einige Überraschungen bereit. Denn dieser Index rankt nicht nur Länder, sondern legt die Fortschritte aller Hersteller offen. Der Automobilwoche liegt die aktuelle Auswertung für das zweite Quartal exklusiv vor.

Bewertet wird der elektrische Fortschritt der Autohersteller jeweils quartalsweise und nach zwei einfachen Formeln:

1. Elektrische Reichweite:

Zahl der verkauften Elektro-Autos des Herstellers x Elektrische Reichweite ohne Unterstützung eines Verbrennungsmotors in Kilometer (für jedes Modell; Durchschnitt).

Beispiel: 10.000 x 30 km

2. Elektrifizierungsgrad:

Zahl der verkauften E-Autos x (elektrische Reichweite ohne Verbrennermodul in Kilometern / 500 Kilometer) : Gesamtzahl der verkauften Autos des Herstellers.

Beispiel: 10.000 E-Autos x (30 km / 500 km) : 2.000.000 Gesamtabsatz

Die Gewichtung um 500 Kilometer entspricht dem Industriestandard der Reichweite für Verbrennungsmotoren.

"Die deutschen Hersteller scheinen bei ihrer Aufholjagd eine Pause eingelegt zu haben", lautet das Urteil der Studienautoren.

Die verkaufte elektrische Reichweite stieg bei BMW zwar von 2,1 Millionen Kilometer (Q2/2017) um 38 Prozent auf 2,8 Millionen Kilometer (Q2/2018), bei Volkswagen von 1,7 Millionen Kilometer um 30 Prozent auf 2,2 Millionen Kilometer und bei Daimler von 0,5 Millionen Kilometer um 47 Prozent auf 0,7 Millionen Kilometer. Doch diese Steigerung bleibt hinter dem Wachstum des weltweiten E-Automarktes (76%) zurück.

Auch bei deutschen Käufern scheint sich die Lust auf Autos mit E-Antrieb einzutrüben. Während sich die verkaufte E-Reichweite in China von Q2/2017 auf Q2/2018 mit 96 Prozent Wachstum fast verdoppelte und in den USA um 67 Prozent anstieg, verzeichnete Deutschland lediglich ein Wachstum von vergleichsweise schwachen 34 Prozent.

Im Hersteller-Ranking dominierten auch im zweiten Quartal 2018 die chinesischen Autoproduzenten den E-Reichweiten-Index. Unter den Top 20 sind 13 Hersteller aus China, darunter BAIC, BYD, SAIC, Chery und Geely. Einen Sprung nach vorne macht Hawtai von Platz 26 (Q2/2017) auf Platz zehn (Q2/2018) und Hainan Automobile von Platz 24 auf 20.

Traditionelle Hersteller zu zögerlich

"Das Angebot der deutschen Autobauer an batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen ist immer noch überschaubar, weil mit der Entwicklung hierzulande eher spät begonnen wurde. Auch gibt es immer noch viel zu wenige Lademöglichkeiten. Das verzögert die Entwicklung des E-Mobilitätsmarktes in Deutschland", sagt Marcus Kleinfeld, Managing Director bei Alix Partners.

"Im Vergleich zu neuen Playern agieren die traditionellen Hersteller vergleichsweise zögerlich. Es wird Zeit, dass die deutschen Hersteller ihre Modelloffensive in allen Preis- und Leistungsklassen beschleunigen."

Zudem fiel bei der Auswertung auf: Die Annahme, dass Plug-In-Hybride eine reine Brückentechnologie sind, erweist sich als falsch. "Da kann man schon von einer verdammt äußerst langen Brücke sprechen“, meint Kleinfeld, „Wir beobachten, dass BMW etwa seine Plattformen aktuell für Plug-In-Hybride optimiert."

Die Vorteile der Plug-In-Fahrzeuge liegen auf der Hand. "Sie sind kurzfristig einfacher und kostengünstiger in bestehende Plattformen zu integrieren und stellen somit derzeit betriebswirtschaftlich ein geringeres Risiko dar", erklärt Hannes Weckman, Director bei Alix Partners.

Mit einer verkauften E-Reichweite von fast 18 Millionen Kilometern steht aber Tesla weiter unangefochten und mit weitem Abstand an erster Stelle. Renault-Nissan erreicht den zweiten Platz mit 8,4 Millionen Kilometern, also nicht einmal der Hälfte des Tesla-Werts.

Ansonsten rutschen die europäischen Autobauer im Ranking eher ab: BMW vom sechsten auf den neunten Rang, Volkswagen von Rang acht auf zwölf. Daimler schaffte es im zweiten Quartal mit Platz 22 nicht einmal in die Top 20.

Neben der verkauften E-Reichweite ermittelt AlixPartners in einer zusätzlichen Analyse den Elektrifizierungsgrad der verkauften Fahrzeugflotte. BMW, Renault/Nissan, Mitsubishi sowie General Motors fallen im zweiten Quartal aus den Top 20. Dort ist nun mit Ausnahme von Tesla kein US-amerikanischer, europäischer oder japanischer Autobauer mehr vertreten.

Der Elektrifizierungsgrad der deutschen Hersteller stieg in den vergangenen zwölf Monaten jeweils nur leicht an – von 0,66 Prozent auf 0,90 bei BMW, 0,14 auf 0,21 bei Daimler und 0,13 auf 0,16 bei VW.

Norwegen nach wie vor an der E-Spitze

Im Blick auf einzelne Länder holen dabei vor allem Südkorea und Kanada auf. Große europäische Staaten treten im Ranking dagegen eher auf der Stelle (Deutschland) oder fallen sogar zurück (Großbritannien, Frankreich). Doch sind hier sieben kleinere europäische Staaten in den Top 10 vertreten.

Weltweiter Spitzenreiter ist weiterhin Norwegen mit einem Elektrifizierungsgrad der verkauften Flotte von 14 Prozent. Damit wird allerdings nicht einmal ein Zehntel der im Vergleich zu China verkauften E-Reichweite in Kilometer erreicht. Auf Norwegen folgt in weitem Abstand Island mit 2,5 Prozent auf Platz zwei.

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