Die Gewinner und Verlierer im Milliardenspiel

Die Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors hat eine Studie durchgeführt, um das Marktvolumen zukünftiger autonomer Mobilitätsdienstleistungen abzuschätzen und deren Bedeutung für die Wertschöpfungsstruktur abzuleiten. Der Markt ist riesig. Nach Angaben der Autoren liegt der weltweite Markt für autonome Geschäftsmodelle bei 1600 Milliarden Euro.

Basis für diese Studie sind einerseits Daten aus 200 internationalen Metropolen, statistischen Ämtern zum erwarteten Bevölkerungswachstum, der Anzahl der Wege pro Kopf, dabei zurückgelegte Entfernungen und die Kosten pro Kilometer je Verkehrsträger. Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen, die die Entwicklung zukünftiger Szenarien beeinflussen, analysiert.

Dank der breiten Datenbasis sei es möglich gewesen, die Ergebnisse der detaillierten Erhebung auf alle Metropolen weltweit mit mehr als 100.000 Einwohnern zu extrapolieren. In diesen Städten leben schon heute 38 Prozent der Weltbevölkerung beziehungsweise 70 Prozent der städtischen Bevölkerung, die Tendenz ist hier stark steigend. Erstellt wurde die Untersuchung zwischen Oktober 2016 und Mai 2017, die Datengrundlage bezieht sich auf das Jahr 2015.

Die Kernergebnisse zeigen klare Trends auf. So steigt das Mobilitätsbudget im urbanen Umfeld durch Bevölkerungswachstum, Preissteigerungen in Emerging Markets, sowie durch zunehmende Motorisierung von jährlich 3,6 auf 8,1 Milliarden Euro. Berylls erwartet ein Volumen für autonome Geschäftsmodelle von 1600 Milliarden Euro in 2035, wenn 13 Prozent aller städtischen Wege global, respektive 15 Prozent aller Wege in Europa, 22 Prozent in Amerika und 28 Prozent in China durch autonome Betreibermodelle abgewickelt werden. Dies wiederum bedeutet, dass 25 Prozent aller anteiligen Wege mit dem Auto und 50 Prozent aller Busfahrten wegfallen, so die Schlussfolgerung der Unternehmensberatung.

Matthias Kempf, Mobilitäts-Experte bei Berylls Strategy Advisors: "Autonomes Fahren wird das Stadtbild zwar ergänzen, hat jedoch nicht das Potenzial, alle anderen Verkehrsträger komplett zu ersetzen. Vor allem ein modernisierter Schienenverkehr wird nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, während der "klassische" Busbetrieb mit fixen Linien unter Druck geraten könnte."

Ein weiteres Ergebnis der Mobilitätsstudie ist, dass sich große Unterschiede zwischen den Städten und Regionen entwickeln werden. Jene Städte, die sich früh auf die digitalen Trends einstellen und für ihre Zwecke nutzen, werden Nachzügler in der "digitalen Transformation des Verkehrs" immer deutlicher abhängen. Mit klaren Nachteilen für die Bewohner dieser Kommunen, denn ohne alternative Lösungskonzepte wird eine weitere Zunahme der Stauproblematik unvermeidbar sein, mit allen negativen Folgen für Bevölkerung und Umwelt.

Wird die Digitalisierung des Verkehrs jedoch konsequent umgesetzt, gehören gleichwohl Kommunen wie Einwohner zu den Gewinnern, versprechen die Autoren der Studie. Kunden profitieren von deutlich geringeren Kosten im Vergleich zum heutigen Pkw, die Kommunen könnten autonome Mobilitätskonzepte wohl ohne Quersubventionierung betreiben und damit die öffentlichen Haushalte deutlich entlasten. "Wir sprechen hier aktuell von rund 5,8 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland", heißt es in der Studie.

Die Stadtbevölkerung in Europa hingegen könnte ein jährliches Mobilitätsbudget von etwa 57 Milliarden Euro durch die neuen Mobilitätsangebote einsparen. Zugleich bekommen die Menschen Teile des heute belegten Verkehrsraums zurück. So zeigt ein Detail der Studie, dass beispielsweise in München 18.000 Robotaxen rund 200.000 private Pkw ersetzen können. Weltweit ermittelt die Studie ein Substitutionspotenzial von 23 Millionen privaten Pkw im Jahr 2035.

Die Autoren sind jedenfalls davon überzeugt, dass diese Fahrzeuge enorm an Bedeutung gewinnen werden. Denkbar sei, dass sie zum einen von Mobilitätsplattformen wie Uber und Didi betrieben werden, zum anderen auch von den heute bekannten Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs.

Für Autohersteller, Städte und Mobilitätsplattformanbieter entstehen gleichzeitig neue Geschäftsmodelle, beispielsweise "Mobility as a Service": Dies beschreibt eine stadteinheitliche Plattform, auf der alle Dienstleister ihr Mobilitätsangebot platzieren – dazu zählen auch Privatpersonen, die ihr Fahrzeug stundenweise zur Verfügung stellen wollen – und damit individuelle Mobilitätsbedürfnisse abdecken.

Gleichzeitig geraten Geschäftsmodelle heutiger so genannter "reiner" Sharing-Plattformanbieter wie beispielsweise Uber, Didi oder Lyft zunehmend unter Druck. "Die heutige Marktdominanz und Verhandlungsmacht der reinen Plattformanbieten in einigen Teilen der Welt wird durch die Einführung autonomer Fahrzeuge stark zurückgehen – vor allem, wenn sich ein Modell etabliert, das auf den Einsatz von "Special Purpose Vehicles" abzielt", so Kempf. "Gleichzeitig erhalten die Automobilhersteller die Möglichkeit, eigene Transportflotten zu unterhalten und neue Geschäftsfelder abzudecken. So ergibt sich für die Automobilhersteller zusätzliches Geschäftspotenzial, das einen zu erwartenden Netto-Rückgang der Fahrzeugnachfrage um 13 Prozent kompensieren kann."

Robert Ziffling, Berater bei Berylls und Co-Autor der Studie ergänzt: "Für die Automobilindustrie ist die Entwicklung Bedrohung und Chance zugleich. Einerseits würde sich der Absatz an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen durch die neuen Angebote um 13 Prozent reduzieren, andererseits entsteht durch den Betrieb der autonomen Flotten ein neuer attraktiver Markt für das Herstellernetz, das zukünftig durch das Wachstum der Elektromobilität ohnehin zu leiden haben wird. Und wir dürfen nicht übersehen, dass der globale Fahrzeugabsatzmarkt trotz alledem immer noch steigt."

Darüber hinaus lässt die Studie Rückschlüsse auf den Veränderungsbedarf bei den "klassischen" ÖPNV-Unternehmen zu. Diese müssen sich ebenfalls strukturell weiterentwickeln, wenn sie künftig ihre führende Position in den Städten beibehalten wollen. "Die klassischen Steuerungs-, Preis- und Finanzierungsmodelle sind zu hinterfragen, wenn autonome Angebote ein hohes Potenzial für einen profitablen eigenwirtschaftlichen Betrieb zeigen und dabei andere Verkehrsmodelle kannibalisieren."

Ohne Unterstützung durch die Politik werden sich die Vorteile der digitalen Mobilität jedoch nicht oder nur teilweise realisieren lassen, ist man bei Berylls überzeugt. Ganzheitliche Planungs- und Finanzierungskonzepte müssen erarbeitet werden, bei denen auch die umliegenden Kommunen der Städte zu beteiligen und andere Industriesektoren wie Energie und Versorgung einzubeziehen sind.