Deutsche Unternehmen zu schläfrig

Nach Jahren des Wachstums wirkt die aktuelle Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas für kostenstrukturelle Probleme der Zuliefererindustrie, konstatieren die Autoren der Automobilzuliefererstudie von Strategy&, der Strategieberatung von PwC. So sank etwa in Deutschland der Gewinnanteil am Umsatz von 6,3 Prozent (2018) auf 2,6 Prozent (2019), während andere Regionen im vergangenen Jahr zwar ebenfalls Rückgänge verzeichneten, aber ein höheres Niveau halten konnten (Americas: 5,0 Prozent; Europa ohne Deutschland: 7,4 Prozent; Asien: 4,8 Prozent).

Abhängig vom weiteren Verlauf der COVID-19-Krise und ihren Auswirkungen auf den Automotive-Sektor werden für das Jahr 2020 weitere Umsatzrückgänge für globale Zulieferer zwischen 13 Prozent (mildes Szenario) und 24 Prozent (schweres Szenario) prognostiziert.

"Nachdem die deutsche Zuliefererindustrie über mehrere Jahre hinweg ein kontinuierliches Wachstum gezeigt hat, wird nun deutlich, wie viele Unternehmen tatsächlich Restrukturierungsbedarf haben – der teilweise bereits einige Jahre überfällig ist", erklärt Henning Rennert, Studienautor und Partner bei Strategy&. Nun sei umso mehr ein klarer Fokus auf Kostenexzellenz gefragt – einerseits, um die Margen zu steigern, aber andererseits auch, um die in den letzten Jahren rückläufige preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Zuliefererbranche wieder zu steigern.

Trotz der angespannten Kostenstruktur steigerten deutsche Zulieferer jedoch ihre Quote im Bereich Forschung- und Entwicklung weiter. 2016 bis 2019 gaben sie pro Jahr im Schnitt 14,8 Milliarden Euro für F&E-Projekte aus und investierten damit 5,9 Prozent ihres Umsatzes (Americas: 3,0 Prozent; Europa ohne Deutschland: 4,0 Prozent; Asien 3,9 Prozent). Trotz der hohen Investitionen konnten die deutschen Lieferanten ihre Forschungsprojekte allerdings nicht immer in Geschäft übersetzen und verfehlten in den letzten Jahren regelmäßig F&E-bezogene Umsatzziele, so ein weiteres Ergebnis der Studie.

Zwar bleiben Innovationen ein zentraler differenzierender Faktor für die Zuliefererbranche, doch sie ist dürfen kein Selbstzweck sein. "Die deutsche Zulieferindustrie hat in den vergangenen Jahren etwas den Zug zum Markt verloren. Das hat auch sehr viel mit deutscher Ingenieurmentalität zu tun", erklärt Rennert im Gespräch mit der Automobilwoche.

Vor allem die amerikanischen Zulieferer seien besser darin, ihre Innovationen schnell auf den Markt zu bringen. "Deutsche Ingenieure neigen dazu, das Gute weiter zu optimieren. Aber dann sind sie beim Markteintritt vielleicht ein Jahr zu spät dran", so der Studienautor. Nach seiner Einschätzung waren die Unternehmen nach der letzten großen Krise "schon mal besser darin. Sie sollten sich daher auf ihre alten Stärken besinnen und vor allem ihre F&E-Portfolios kritisch auf ihr Potential überprüfen."

Rennert hätte damit gereichet, dass die Zuliefererkette wieder stärker regionalisiert wird. "Doch im Prinzip hat sich daran nichts geändert. Was sich allerdings ändert ist, dass die Zulieferer wieder sehr intensiv über Insourcing nachdenken. Eine Entwicklung, die in den letzten 25 Jahren undenkbar war." Da sei immer über Outsourcing gesprochen worden. Viele Zulieferer hätten daraus ein Geschäftsmodell gemacht und seien damit sehr erfolgreich gewesen. "Doch jetzt schlägt das Pendel zurück und die Lieferanten überlegen sich sehr genau, ob Insourcing nicht eine gute Alternative ist."

Ein Grund dafür sind für ihn die Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung mit den Betriebsräten. "Ein weiterer wesentlicher Grund ist aber auch der Schutz der eigenen Entwicklungsergebnisse", ergänzt Rennert.

Die Zulieferindustrie ist in Summe ungebremst in die Covid-Krise gefahren. Doch die US-Unternehmen waren besser vorbereitet und haben ihre Kapazitäten angepasst. "Grundsätzlich muss sich die Industrie in Zeiten, in denen die Gewinne wegbrechen, die Frage stellen, ob ihre Aktivitäten eine ausreichend kritische Masse haben. Es spricht also einiges dafür, Geschäftsbereiche zu verkaufen oder zu verschmelzen, um mehr Systemrelevanz zu erlangen", bilanziert Rennert

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