Der Brexit rückt näher – aber was kommt dann?

Ende März 2019 soll es soweit sein: Großbritannien wird aus der EU austreten. Aber unter welchen Rahmenbedingungen dies geschehen soll, ist noch vollkommen ungewiss. Das von der britischen Regierung vor einigen Tagen vorgestellte Weißbuch stößt nicht nur bei der EU auf Ablehnung, auch in Großbritannien selbst gibt es – wenn auch aus anderen Gründen - großen Widerstand. Falls es in den kommenden acht Monaten zu keiner Einigung kommt, droht ein Chaos mit unübersehbaren Folgen.

Selbst ein Vertragsabschluss über einen harten Brexit wäre dann noch das kleinere Übel. Sollte es aber doch noch zu einem sogenannten “weichen“ Brexit kommen, wären die negativen Folgen überschaubar, ein “harter“ Brexit allerdings würde in Großbritannien bis zu über einer halben Millionen weniger Neuzulassungen pro Jahr bedeuten, in der deutschen Automobilproduktion würden mehr als 160.000 Pkw fehlen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres setzte sich der Rückgang der Pkw-Nachfrage in Großbritannien fort. Der Juni schloss 3,5 Prozent schlechter ab als im Vorjahr. Nach sechs Monaten liegen die Neuzulassungen 6,3 Prozent unter Vorjahr.

Für das Gesamtjahr erwartet die Automobilwoche einen Rückgang auf 2,42 Millionen Neuzulassungen, ein Minus von 4,7 Prozent. Nach den Rekordzulassungen in 2015 und 2016 war zwar ohnehin ein Normalisierung und ein damit verbundener Rückgang erwartet worden, aber die Brexit-Diskussionen und erste wirtschaftliche Auswirkungen haben dies deutlich verschärft.

Dennoch wird Großbritannien seinen zweiten Platz nach Deutschland im Neuzulassungsranking dieses Jahr behalten. 2009 lag man noch hinter Frankreich und Italien auf Platz vier; dies könnte sich in Zukunft wiederholen.

Die Gründe für die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Neuzulassungen liegen nicht nur in der wirtschaftlichen Erholung, sondern auch in der Bevölkerungsentwicklung. Die Engländer weisen seit vielen Jahren mehr Geburten als Todesfälle auf.

Zu diesem natürlichen Bevölkerungswachstum kommt eine hohe Zahl an Zuwanderungen qualifizierter Arbeitskräfte. So ist Großbritanniens Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren um 4,75 Millionen oder um acht Prozent gestiegen. Für die kommenden zehn Jahre wird – weitere freie Arbeitsplatzwahl für EU-Bürger vorausgesetzt – ein ähnlicher Anstieg erwartet. Unter diesen Voraussetzungen, und ohne Brexit, wären für 2025 etwa 2,6 Millionen Neuzulassungen erwartet worden.

Ein weicher Brexit mit Zugang zum europäischen Binnenmarkt und weiterhin freier Arbeitsplatzwahl würde die Neuzulassungen kurzfristig zwar um 270.000 Pkw negativ beeinflussen, bis 2025 hätte sich dieser Effekt allerdings wieder auf 200.000 Pkw reduziert. In diesem Fall resultieren die negativen Einflüsse aus einer etwas schlechteren Wirtschaftsentwicklung und aus dem Preisanstieg für Importe aufgrund eines schwachen Pfunds.

Einschränkungen bei der freien Arbeitsplatzwahl würde das Ergebnis in 2025 allerdings noch einmal um 50.000 Neuzulassungen verschlechtern.

Bei einem harten Brexit hätte Großbritannien keinen Zugang mehr zum EU-Binnenmarkt. Die Folge wären: stark sinkende Investitionen, Verteuerung aller Im- und Exporte und somit eine deutliche Abkühlung der konjunkturellen Entwicklung mit allen negativen Folgen für die Einkommensentwicklung, den Arbeitsmarkt und den Wert des britischen Pfunds. Allein aus diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergäben sich negative Effekte in Höhe von 430.000 Neuzulassungen im Jahr 2025 gegenüber einer Projektion ohne Brexit.

Hinzu kämen unter Umständen noch verstärkte Restriktionen bezüglich der freien Wahl des Arbeitsplatzes für EU-Bürger. Das hätte nicht nur einen Rückgang der Zuwanderung zur Folge, auch müsste davon ausgegangen werden, dass ein Teil der in Großbritannien lebenden EU-Bürger wieder in ihre Heimatländer zurückgehen würden. Dies würde den negativen Effekt um 100.000 Neuzulassungen auf über eine halbe Million Pkw erhöhen.

Großbritannien ist ein guter Absatzmarkt für deutsche Marken. 2017 ließen die deutschen Hersteller inklusive Ford und Opel/Vauxhall mehr als 1,3 Millionen Pkw in Großbritannien zu, über die Hälfte der gesamten Neuzulassungen. Davon stammten 770.000 aus deutschen Produktionsstätten. Im schlimmsten Fall eines sehr harten Brexits würden deutsche Marken 2025 wohl nur noch weniger als 1,1 Millionen Pkw absetzen und die hiesige Produktion würde um über 160.000 Pkw sinken. Dies wären knapp drei Prozent der deutschen Pkw-Produktion des vergangenen Jahres.

Britischer Automobilindustrie droht herber Rückschlag

In jüngster Vergangenheit ging es mit der britischen Automobilindustrie kontinuierlich aufwärts. 2016 wurde 1,72 Millionen Pkw produziert, der höchste Wert seit 1999. Vergangenes Jahr ging die Produktion um drei Prozent auf 1,67 Millionen Pkw zurück. Davon blieben 20 Prozent im Heimatland, 43 Prozent gingen in die EU-Länder. Insgesamt beschäftigte die Automobilindustrie 856.000 Personen, davon 186.000 bei den dort produzierenden Herstellern. Der Anteil der ausländischen EU-Bürger lag 2017 bei über zehn Prozent.

Ohne Brexit hätte man für 2025 ein Produktionsvolumen von gut 1,8 Millionen Pkw erwarten können. Im Falle eines harten Brexits läge es voraussichtlich um 220.000 Pkw oder zwölf Prozent niedriger – vorausgesetzt alle Hersteller bleiben dem Standort Großbritannien treu. Dies ist aber zu bezweifeln.

Mini- und Astra-Produktion könnten als erstes verlagert werden

Als standorttreu können die traditionellen Marken Jaguar/Land Rover, Rolls-Royce, McLaren und andere angesehen werden. Aber BMW hat bereits angekündigt, den Mini statt in Oxford auch ohne Probleme an anderen Standorten produzieren zu können. Auch die Opel/Vauxhall Produktion des Astra in Ellesmere Port könnte auf der Kippe stehen. Es ist kaum anzunehmen, dass der PSA-Konzern einen möglicherweise verlustreichen Standort auf Dauer akzeptieren wird. Sollten beide Hersteller ihre Produktion aus Großbritannien weg verlagern, würde die Gesamtproduktion noch einmal um fast 300.000 Pkw zurückgehen und auf unter 1,3 Millionen in 2025 fallen.

Die drei japanischen Hersteller Nissan, Toyota und Honda haben zwar noch keine Abwanderungsabsichten geäußert, aber wenn sie doch gezwungen wären, ihre Produktion abzuziehen, wäre das für Großbritanniens Automobilindustrie und die dazu gehörigen Arbeitsplätze eine Katastrophe.

Diese drei Hersteller stellen in Summe fast die Hälfte aller produzierten Pkw. Ein zusätzlicher Wegfall würde bedeuten, dass nur noch zirka 30 Prozent der ohne Brexit erwarteten Produktion übrig bliebe. Mit dann noch 540.000 produzierten Pkw der traditionellen Marken wäre Großbritanniens Automobilindustrie praktisch bedeutungslos geworden.

Dazu EXKLUSIV IM DATENCENTER:

Grafikpaket mit sieben Grafiken zum Thema Brexit - Bedeutung des Marktes, Exporte, Prognose für weichen und harten Brexit bis 2030 von Automobilwoche-Analyst Ulrich Winzen - HIER DOWNLOADEN