In der Krise setzen Bosch, Conti und Co. noch mehr auf das Aftermarket-Geschäft

Die europäische Automobilzulieferindustrie steckt in der Krise. Alleine in Deutschland bauen die Branchengrößen wie Bosch, Conti, Schaeffler oder ZF Friedrichshafen in den nächsten Jahren Zehntausende von Arbeitsplätzen ab.

Ohne ihr Aftermarketgeschäft, also der Handel mit Fahrzeugteilen und Services, würde es vielen Unternehmen noch deutlich schlechter gehen. Das war schon in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 so, als die Zulieferer, die über ein Nachrüstgeschäft verfügten, den Einbruch in der Erstausrüstung besser kompensieren konnte.

Beispiel Schaeffler: Der kleinste Geschäftsbereich erzielt die höchsten Renditen innerhalb des Konzerns. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres erwirtschaftete der Zulieferer mit seinem Ersatzteilgeschäft ein operatives Ergebnis von 333 Millionen Euro. Das entspricht fast der Hälfte des Konzern-EBITs. "In einer Situation, in der die Konsumenten eher Autos reparieren als Autos kaufen, hilft uns das“, sagt Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld.

Die Übernahme von Vitesco Technologies kommt auch der Aftermarket-Sparte von Schaeffler zugute. Durch Vitesco wird das Ersatzteilgeschäft des Zulieferers von gut 2,5 Milliarden Euro Umsatz auf mehr als drei Milliarden Euro zulegen. Die Integration will Schaeffler im kommenden Jahr abschließen.

Die Sonderstellung des Ersatzteilgeschäfts zeigt sich auch bei ZF Friedrichshafen. Am Standort Schweinfurt haben sich Unternehmen und Arbeitnehmer darauf geeinigt, ab Dezember die Arbeitszeit für sieben Monate von 35 auf 32,5 Wochenstunden abzusenken. Ausgenommen waren davon nur die Bereiche ZF Engineering und – Aftermarket.

Bei den Umsätzen ihres Nachrüstgeschäfts geben sich die meisten Unternehmen bedeckt. Bosch, Hella oder ZF machen dazu keine konkreten Angaben. Auch beim operativen Ergebnis lassen sich die Unternehmen nicht in die Karten schauen, vermutlich auch, um keine Begehrlichkeiten zu wecken.

Branchenexperten gehen jedenfalls davon aus, dass der Aftermarket für die Zulieferer immer wichtiger wird. Verbraucher würden eher beim Fahrzeugkauf als bei der Wartung sparen. Nach Angaben der Unternehmensberatung McKinsey wurden im europäische Automotive-Aftermarket 2023 rund 268 Milliarden Euro Umsatz erzielt.

Dazu gehören die Herstellung und Verteilung von Ersatzteilen, aber auch Wartung und Reparatur. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von zwei Prozent erwartet die Beratung für das Jahr 2030 einen Wert von 314 Milliarden Euro.

Befördert wird diese Entwicklung auch dadurch, dass das Durchschnittsalter der Fahrzeuge weiter steigt. Nach der Abwrackprämie im Jahr 2010 lag das Durchschnittsalter der Autos noch bei rund acht Jahren. Mittlerweile sind die Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen durchschnittlich mehr als zehn Jahre alt.

„Aus meiner Sicht ist der Aftermarket eine Chance für die Zulieferer“, erklärt Sebastian Kempf, Senior-Partner bei McKinsey, im Gespräch mit der Automobilwoche. Er sieht hier Wachstumsperspektiven für die Unternehmen.

Kempf nennt dafür eine Reihe von Gründen: „Erstens funktioniert das Geschäft antizyklisch und unterliegt nicht den immer stärkeren Nachfrageschwankungen in der Erstausrüstung. Zweitens ist der Aftermarket für die Zulieferer ein Pfeiler für vergleichsweise stabile Umsätze.“ Die Margen würden häufig im zweistelligen Bereich liegen.

Ein weiterer Grund liege darin, dass der Aftermarket den Zulieferern die Chance bietet, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Ein Beispiel dafür ist für ihn der E-Commerce-Markt. Typischerweise würden die Zulieferer ihre Teile primär an Großhändler verkaufen.

Beim E-Commerce kommen aber Online-Versandhändler wie Autodoc, Amazon oder Ebay ins Spiel, die den Zulieferern neue Vertriebskanäle für ihre Teile ermöglichen. Auch beim Thema Digital Services gebe es Innovationen, die den Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, näher an den Endverbraucher zu rücken.

Der vierte Punkt betreffe das Thema Nachhaltigkeit. Dazu gehören unter anderem wiederaufbereitete Teile. „Die Unternehmen sollten den Aftermarket mit nachhaltigen Lösungen unterstützen, um so potenziell neue Wachstumsfelder zu kreieren“, rät Kempf.

Mehr Chancen als Risiken sieht Kempf in der E-Mobilität. Auf der einen Seite würden E-Fahrzeuge zwar über deutlich weniger mechanische Teile als solche mit Verbrennerantrieb verfügen, auf der anderen Seite würden gleichzeitig die Themen Software, Sensorik und Batterieservices an Bedeutung gewinnen.

Zulieferer müssen sich nach seiner Einschätzung daher in diesen Feldern positionieren. „Auch wenn die Datenlage noch schwach ausgeprägt ist, sehen wir derzeit nicht, dass durch die E-Mobilität die Umsätze im Aftermarket langfristig fallen, die Entwicklung geht eher in die andere Richtung“.

Doch es lauern auch Risiken. „Mit einigen Unternehmen diskutieren wir, wie sich die Lieferkette absichern lässt, da einige Zulieferer vom Markt verschwinden könnten.“ Bei einigen Wachstumskomponenten sei zudem mit neuen Spielern aus Asien und Nordamerika zu rechnen.

Zu den Stärken der traditionellen Zulieferer gehören die bekannten Markenprodukte. Doch jetzt kommen verstärkt Großhändler mit Eigenmarken auf den Markt. Diese Entwicklung ist laut Kempf in den USA stärker ausgeprägt als in Europa, „aber wir erwarten über 30 Prozent Eigenmarkenanteil am Teileumsatz perspektivisch auch für Deutschland und Europa“.

Derzeit würden die hiesigen Zulieferer noch von der Markenloyalität der Endverbraucher profitieren. Allerdings werde das Thema Eigenmarken von den Großhändlern und E-Commerce-Spielern weiter vorangetrieben.

Mögliche Gefahren durch Zollschranken spielen für Kempf eine untergeordnete Rolle: „Der Aftermarket ist grundsätzlich stärker lokalisiert als die Fahrzeugproduktion.“ Damit sei die grundsätzliche Gefahr durch Zollbeschränkungen in der Nachrüstung geringer als im Neuteile- oder Neuwagengeschäft.

Wo einige der großen Automobilzulieferer ihre Schwerpunkte im Aftermarket setzen und in welche Bereiche sie investieren wollen, hat die Automobilwoche bei den Unternehmen erfragt:

Bosch: Rupert Hoellbacher, Vorsitzender des Bereichsvorstands Bosch Mobility Aftermarket, sieht im Wandel der Automobilindustrie ein großes Potenzial für Werkstätten, sich neu zu positionieren. Das Portfolio des Unternehmens reicht von der Diagnose und Werkstattausrüstung über Ersatzteile bis hin zu Trainings und Werkstattkonzepten wie Bosch Car Service.

„Gleichzeitig werden wir weiter vor allem in die Themen Digitalisierung, Diagnose und Service-Portfolio investieren“, so Hoellbacher. Großes Potenzial sieht er „außerdem in der Vergrößerung und Stärkung unseres Werkstattnetzwerkes“.

Continental: Der Hannoveraner Konzern setzt in seiner Automotive-Sparte neben dem Bereich Software mittelfristig seine Schwerpunkte im Segment Chassis und Sicherheit und fokussiert dabei vor allem die Entwicklung von Bremssystemen, „die wir mit viel Einsatz und Forschungsaufwand auf die Anforderungen der Zukunft ausrichten“, erklärt Enno Straten, Leiter des Geschäftssegments Automotive Aftermarket. Deshalb werde „weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für den Aftermarket im Bereich Bremse liegen“.

Da mit komplexerer Technik auch die Reparatur anspruchsvoller werde, würden Serviceangebote für Werkstätten daher zunehmend eine wichtigere Rolle spielen „und können ein Differenzierungsmerkmal für Zulieferer sein“.

Der Zulieferer will daher sein Serviceangebot erweitern und die Hotline verstärken, die Zahl der Trainings erhöhen und auch neue Formen des Trainings anbieten.

Bei der Hotline richtet der Zulieferer seinen Fokus auch auf die Qualität der Antworten. „Mit Hilfe von Data Intelligence machen wir das Wissen aus unserer Datenbank digital verfügbar und nutzen es für einen verbesserten Kundenservice“, erläutert Straten.

Forvia Hella: Für Marcel Wiedmann, Leiter des unabhängigen Aftermarket und verantwortlich für Werkstattlösungen beim Zulieferer Forvia Hella, machen die automobilen Megatrends wie Elektrifizierung und Autonomes Fahren das Geschäft für Werkstätten komplexer.

Er ist davon überzeugt, dass Effizienz für Werkstätten in Zukunft „noch viel mehr zum Schlüsselfaktor“ wird. So könne die automatische Diagnose, je nach Fahrzeughersteller, den Diagnosedurchlauf um bis zu 70 Prozent verkürzen.

Zudem verweist der Manager darauf, dass die vorausschauende Wartung zunehmend wichtiger werde. Ausfallzeiten und Kosten sollen sich so reduzieren lassen. Um das zu ermöglichen, will der Zulieferer seine Diagnosekompetenz in neue datenbasierte Geschäftsmodelle übertragen, um beispielsweise den Fahrzeugzustand over-the-air erfassen zu lassen. Wiedmann will damit unter anderem neue Kundengruppen, wie Flottenbetreiber oder Versicherungen adressieren.

Neben dem Ausbau des Produktportfolios will Hella seine Marktposition insbesondere im amerikanischen Raum, den Maghreb-Staaten (unter anderem Tunesien, Algerien, Marokko und Westsahara) und China ausbauen.

Mahle: Der Zulieferer Mahle, der im Geschäftsjahr 2023 gut 1,2 Milliarden Euro im Aftermarket erzielte, will mittelfristig sein Portfolio vor allem um neue Produkte in den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung erweitern.

„Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf das Thermomanagement von Batterien, Leistungselektronik und Traktionsmotoren“, erklärt Philipp Grosse Kleimann, Mitglied der Mahle-Konzernleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Lifecycle and Mobility.

Ebenfalls im Fokus stehen für ihn Klimatisierungskreisläufe, die im Sommer die Innenraumluft kühlen und im Winter in modernen E-Fahrzeugen als Wärmepumpe eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise elektrische Kompressoren, Ventile, Wärmeübertrager oder elektrische Zusatzheizer.

Schaeffler: Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions will sein bestehendes Produktportfolio so erweitern, um mit den Schwerpunkten Powertrain und Chassis Reparaturlösungen für alle Antriebsarten anbieten zu können. Dabei sollen regionale Bedürfnisse, wie beispielsweise Drehmomentwandler für den amerikanischen Markt berücksichtigt werden.

Des Weiteren will der Zulieferer sein Portfolio in den Bereichen E-Mobilität und Thermomanagement erweitern und das eigene Spektrum kurz- und mittelfristig um elektrische Komponenten und Systeme des Vitesco-Portfolios erweitern.

Hendrik Mand, CFO der Division Lifetime Solutions, will vor allem in die logistische Infrastruktur und optimierte Logistikprozesse investieren. „Die Implementierung von digitalen Lösungen“ soll dazu einen bedeutenden Beitrag liefern.

ZF Friedrichshafen: Rund 10.000 neue Ersatzteile jährlich bietet ZF Aftermarket seinen Werkstattkunden an. Im Bereich der E-Mobilität gehören dazu beispielsweise Reparaturkits für E-Achsen. Zudem will der Zulieferer unter anderem durch seine Remanufacturing-Aktivitäten das Thema Nachhaltigkeit stärken und investiert in digitale Technologien.

„Flottenbetreiber profitieren von Tools wie ZF Bus Connect und Vandy, die eine Echtzeitüberwachung des Fahrzeugzustands ermöglichen, Ausfallzeiten minimieren und die betriebliche Effizienz steigern“, erklärt Philippe Colpron, Leiter ZF Aftermarket.

Bei den Investitionen legt der Zulieferer einen Schwerpunkt darauf, Logistik und Infrastruktur zu optimieren. So investiert das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau seines globalen Logistiknetzwerkes.

„Diese Maßnahmen bieten die Flexibilität, auf lokale Marktdynamiken zu reagieren und die steigenden Anforderungen des IAM (Independent Aftermarket) effizient zu erfüllen“, sagt Colpron. Zudem sei die digitale Transformation ein weiterer Kernbereich der Investitionen. Beispielsweise rollt der Zulieferer die Plattform „ZF(pro)Manager“ weiter aus, die Werkstätten dabei unterstützen soll, Prozesse zu optimieren und die Servicequalität zu steigern.