Nach den Krisenjahren kehrt die Kfz-Branche zur neuen Realität zurück: Der Trend zur Größe beschleunigt sich. Die Top-100-Händler legen weiter zu.
Mit knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz ist die Scherer-Gruppe unter den Top Ten der größten Autohäuser in Deutschland fest verankert.
Mit einem großen Umsatzsprung haben die Top-100-Händler die Branchenentwicklung im vergangenen Jahr weit hinter sich gelassen und weitere Anteile erobert. Damit gewinnt die Konsolidierung der Branche weiter an Fahrt.
Der Umsatz der 100 größten Autohausgruppen legte 2023 um 16,8 Prozent auf 59,1 Milliarden Euro. Zugleich stieg ihr Umsatzanteil um 1,7 Punkte auf 29 Prozent.
Entscheidend dazu beigetragen haben die Branchenriesen: Die Top-20-Gruppen steigerten im vergangenen Jahr ihre Erlöse um 4,4 auf 27,5 Milliarden Euro. Damit bauten sie ihren Umsatzanteil um 0,8 Punkte auf 13,3 Prozent aus.
Dies zeigt das aktuelle Top-100-Ranking des Instituts für Automobilwirtschaft (ohne Emil Frey Deutschland, die keine Zahlen geliefert haben), das die Automobilwoche exklusiv veröffentlicht.
Dabei profitierten sie vor allem im ersten Halbjahr von dem hohen Auftragsbestand, der aus den gestörten Lieferketten resultierte. Hochpreisige Fahrzeuge standen im Fokus der Hersteller, bevor der Markt drehte.
„Die großen Händlerunternehmen können angesichts vielfältiger Marktverwerfungen in den vergangenen Jahren auf ein verhältnismäßig gutes Jahr 2023 zurückblicken“, sagt IfA-Direktor Stefan Reindl. „Das Management der großen Autohausgruppen Deutschlands ist also in der Lage, die gesamtwirtschaftlich schwierige Situation zu meistern.“
Die Umsatzsprünge sind getrieben von einem deutlich höheren Fahrzeugverkauf: Der Neuwagenabsatz der Top-100-Händler stieg auf 837.276 Pkw (2022: 771.506 Pkw). Mit 424.763 (2022: 394.815) neuen Pkw steuerten die 20 größten Gruppen mehr als die Hälfte bei. Vor zehn Jahren sah dies noch anders aus: Mit 601.500 Einheiten lag der Neuwagenabsatz der Top 100 etwa ein Viertel unter dem vergangenen Jahr. Der Marktanteil stieg in diesen zehn Jahren von 20,4 Prozent im Jahr 2013 auf nunmehr 29 Prozent. Tendenz weiter steigend.
Im Datencenter der Automobilwoche finden Sie die komplette Liste der 100 größten Autohandelsgruppen Deutschlands. Klicken Sie hier!
In der Folge gewinnt die Konsolidierung weiter an Fahrt: In der vergangenen Dekade sank die Zahl der selbstständigen Autohausunternehmen um mehr als ein Fünftel (22 Prozent) auf 5.800 Unternehmen im Jahr 2024. Bis 2030 rechnet das IfA nochmals mit einem Rückgang um 27 Prozent auf dann 3.850 Unternehmen.
„Nicht nur die Bestrebungen von Herstellern und Importeuren, Direkt- und Onlinevertriebsmodelle umzusetzen, werden zu einer weiteren Straffung der Händler- und Servicenetze führen“, sagt Reindl. Auch Nachwuchsprobleme und der Fachkräftemangel treiben die Konsolidierung weiter dynamisch voran.“
Den Abwärtstrend stoppen auch chinesische Hersteller nicht, die derzeit ihre Händlernetze aufbauen und verstärkt nach Vertriebspartnern suchen. Das stärkt allenfalls die Rolle der Händler in den Vertriebsstrategien der Hersteller. Reindl: „Nur so können insbesondere die Präsenz der Automobilmarken in der Fläche, die notwendige persönliche Beratung bei steigender Fahrzeugkomplexität und der auch künftig notwendige Service bei Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Bestandsfahrzeugen sichergestellt werden, wodurch die Bedeutung stationärer Vertriebs- und Serviceformate deutlich wird.“
