Die Erträge im Autohandel sind deutlich rückläufig. Vor allem bei den VW-Partnern gab es im vergangenen Jahr hohe Einbußen.
Die Erträge der Volkswagen-Partner sind 2024 deutlich gesunken.
Die goldenen Jahre im Autohandel sind vorbei, die Branche steckt in der Multi-Krise aus geringer Nachfrage, kostspieliger Elektro-Transformation und rasanter Konsolidierung.
In vielen Autohäusern sind die Erträge deutlich rückläufig. Die durchschnittliche Umsatzrendite im deutschen Autohandel sank 2024 nach Zahlen des ZDK von 2,1 auf nur noch 1,6 Prozent.
Noch deutlich stärker fiel der Rendite-Einbruch bei Deutschlands Volkswagen-Partnern aus – auch wenn diese im Schnitt noch deutlich besser als der allgemeine Branchenschnitt verdienen.
Die Rendite rutschte von 3,2 Prozent im Jahr 2023 auf nurmehr 2,0 Prozent ab. 2022 blieben im Schnitt sogar noch 3,7 Prozent übrig. Das belegt eine aktuelle Auswertung der Daten-Plattform BenchPro, die der Automobilwoche vorliegt.
Die Auswertung basiert auf anonymisierten Zahlen aus dem Rechnungswesen von 280 Handels- und 80 Servicebetrieben der VW-Konzernmarken (von rund 150 Autohäusern bzw. Autohausgruppen) und sind repräsentativ für die gesamte Handelsorganisation von Volkswagen in Deutschland.
Im Schnitt erzielte ein Volkswagen-Betrieb 2024 Nettoerlöse von 23,79 Millionen Euro, von denen vor Steuern ein Gewinn von 480.000 Euro übrigblieb. 2023, als das Angebot infolge der Lieferkrise noch knapp und die Nachfrage hoch war, lagen die Erträge bei 738.000 Euro – bei einem niedrigeren Umsatz von durchschnittlich 22,81 Millionen Euro.
Vor allem im Neuwagenbereich gaben die Erträge 2024 nach. 2023 lag der durchschnittliche Deckungsbeitrag III (Umsatz minus variable Kosten sowie produkt- und produktgruppenspezifische Fixkosten) bei Neuwagen noch bei 6,9 Prozent, 2024 sind es nur noch 4,4.
Die Entwicklung könnte auf den zunehmenden Preiskampf in der Branche hindeuten, der offenbar vor allem Volkswagen-Partner betrifft und so letztlich deren Gesamtrendite überdurchschnittlich nach unten gezogen hat.
Bei Gebrauchtwagen gab es im gleichen Zeitraum lediglich ein Minus von 0,7 Prozentpunkten auf einen Deckungsbeitrag III von 3,4 Prozent.
Mit dem Rückgang im Handel gewinnt der Aftersales wieder an Bedeutung. Dieser erwirtschaftet in Vollfunktionsbetrieben etwa 60 Prozent des Gesamt-Deckungsbeitrags. Laut BenchPro-Auswertung standen im Kundendienst 2024 ein Deckungsbeitrag III von 22,1 Prozent und im Teiledienst einer von 16,7 Prozent.
BenchPro wurde gemeinsam vom Institut für Automobilwirtschaft (IfA), der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gehrke Econ sowie dem Unternehmen PlanApp entwickelt und Anfang Februar erstmals vorgestellt.
PlanApp vertreibt eine Controlling-Software und erhebt bereits für den Volkswagen und Audi-Partnerverband (VAPV) und dessen Mitglieder detaillierte Autohaus-Kennzahlen, für Betriebsvergleiche. Diese sollen Händlern bei der Unternehmenssteuerung helfen.
Diese PlanApp Daten bilden die Basis für BenchPro, das sich perspektivisch zu einer Branchenlösung entwickeln soll. "Das Benchmarking-Webtool ist erprobt und befindet sich bereits seit Jahren bei rund 350 Volkswagen- und Audi-Partnern erfolgreich im Einsatz.
Der branchenweite Roll-out ist der nächste, logische Schritt", erklärt Peter Plagens Generalbevollmächtigter bei PlanApp und Of Counsel bei Gehrke Econ. Ziel der Partner ist, von jeder Marke Daten von mindestens 50 Betrieben zu erheben. Untergrenze für repräsentative Aussagen zu einer Marke sind 30 Betriebe.
Ein wesentlicher Punkt für das gesunkene Ertragsniveau im Handel sind dabei die gestiegenen Zinsen. Laut Auswertung fielen bei den Volkswagen-Partnern 2024 pro Betrieb im Schnitt Zinskosten von 182.000 Euro an. 2022 waren es im Schnitt 88.000.
Diese Entwicklung beobachtet auch Lasse Diener, CEO von Aufinity (Bezahl.de). Der Payment-Dienstleister wickelt für mehr als 1000 Autohäuser in Deutschland das Zahlungsmanagement ab.
Seit 2022 sei der Zins auf das Working Capital (Betriebskapital, Differenz aus kurzfristigen Vermögenswerten (vor allem Bargeld) und kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten) von Autohändlern von rund drei auf fünf bis sechs Prozent geklettert.
"Der Kostenaufwand für Händler in der Finanzierung ihres Fahrzeugbestands ist erheblich gestiegen", sagt Diener. Jeder Tag, den ein Kunde später zahle, koste Händler daher viel Geld.
Um welche Summen es geht, zeigt eine Auswertung von Bezahl.de. Pro Autohaus, das Bezahl.de nutzt, fällt im Jahr ein Ordervolumen von durchschnittlich 10,8 Millionen Euro an. Lassen sich Kunden im Schnitt 15 Tage Zeit, bis sie zahlen, verursacht das bei einem Zinssatz von sechs Prozent jährliche Zinskosten von rund 27.000 Euro. Bei einer Wartezeit von rund fünf Tagen sind es rund 8.000.
