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Mittwoch, 22. November 2017, 17.00 Uhr

Schuldenreduktion:
ZF bietet Anleiherückkauf an

Um die Schulden aus der TRW-Übernahme zu reduzieren, bietet der Zulieferer ZF Friedrichshafen Investoren einen Anleiherückkauf an. Das Rückkaufvolumen ist beachtlich.

Von Klaus-Dieter Flörecke
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen reduziert weiter mit Nachdruck die Schulden aus dem TRW-Kauf. (Foto: ZF)
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen reduziert weiter mit Nachdruck die Schulden aus dem TRW-Kauf. (Foto: ZF)

Der Zulieferer ZF Friedrichshafen will die Schulden aus der Übernahme des US-Zulieferers TRW weiter verringern und bietet daher Investoren den Rückkauf von ZF-Anleihen an. Die Transaktion beinhaltet sowohl eine teilweise, vorzeitige (Make-whoel Call) als auch Rückkaufangebote (Tender Offers) für bestimmte US-Dollar-Anleihen des ZF-Konzern mit einem Rückkaufvolumen von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar.

Die Transaktion bezieht sich "vorrangig auf drei in US-Dollar denominierte Anleihen mit Laufzeiten bis 2022, 2022 und 2025 und einer jährlichen Verzinsung von 4,0, 4,5 und 4,75 Prozent. Diese Anleihen hätten aktuell einen ausstehenden Nennbetrag von insgesamt rund 3,4 Milliarden US-Dollar.

 

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